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北控水務集團有限公司成功發(fā)行2018年度首期30億元熊貓中票 2018-06-04
5月28日，北控水務集團有限公司（00371.HK）發(fā)布公告，本集團2018年度首期熊貓中票已于5月25日在銀行間市場成功簿記發(fā)行，發(fā)行規(guī)模30億元人民幣。這是北控水務集團繼2016年首次發(fā)行熊貓債券后，在該領(lǐng)域的進一步嘗試。
本期熊貓中票評級AAA，3+2年期品種最終發(fā)行規(guī)模20億元，全場認購倍數(shù)2.25倍，最終票面利率4.92%；5+2年期品種最終發(fā)行規(guī)模10億元，全場認購倍數(shù)2.95倍，最終票面利率5.1%。發(fā)行得到投資者的廣泛認可，參與機構(gòu)包括國有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、基金公司、證券公司等多家機構(gòu)，投資者結(jié)構(gòu)豐富，認購積極。
期熊貓中票系北控水務集團首次作為中國銀行間市場交易商特別會員發(fā)行“熊貓”債務融資工具，進一步拓寬了集團的境內(nèi)直接融資渠道。同時本期熊貓中票在發(fā)行條款方面實現(xiàn)了創(chuàng)新性設置，5+2年期品種為目前資本市場上第一單7年期含權(quán)熊貓中票。
