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北控水務(wù)成功發(fā)行全市場首單建設(shè)期PPP項(xiàng)目資產(chǎn)支持證券 2020-02-28
2月26日，北控水務(wù)（中國）投資有限公司（下稱北控水務(wù)）聯(lián)合申萬宏源證券在上海證券交易所成功發(fā)行“申萬宏源-北控水務(wù)楚雄州亞行配套PPP項(xiàng)目資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，項(xiàng)目規(guī)模10.5億元，優(yōu)先檔10億元，債項(xiàng)評級AAA級，期限10年期（不含權(quán)）。值得一提的是，該項(xiàng)目既是北控水務(wù)首單PPP項(xiàng)目資產(chǎn)證券化（下稱PPP-ABS）業(yè)務(wù)，同時(shí)也是全市場首單建設(shè)期PPP-ABS業(yè)務(wù)。
該項(xiàng)目由北控水務(wù)聯(lián)合旗下資產(chǎn)管理平臺北控金服（北京）投資控股有限公司（下稱北控金服）共同發(fā)起。北控金服作為業(yè)主方牽頭單位，與各方共同努力，前后籌備近8個(gè)月，最終該項(xiàng)目獲得上交所一致認(rèn)可，以零反饋通過審核，同時(shí)，項(xiàng)目發(fā)行時(shí)還有效吸引了銀行、保險(xiǎn)、券商自營等機(jī)構(gòu)投資者的超額認(rèn)購。
該項(xiàng)目的成功發(fā)行不僅有助于北控水務(wù)有效盤活存量資產(chǎn)、降低融資成本、拓寬融資渠道，為北控水務(wù)在PPP-ABS領(lǐng)域的進(jìn)一步深耕打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，同時(shí)對亞行支持項(xiàng)目起到很好的整體推進(jìn)作用，也為后續(xù)同類產(chǎn)品的發(fā)行提供良好的借鑒意義。
